З початком широкомасштабної війни ринок кредитування в Україні зазнав суттєвих змін. Так, в березні 2022 року кредитування майже повністю зупинилося, воно складало 3-5% довоєнних обсягів. Але через рік почалося відновлення. У 1-2 кварталі 2023 року показники вийшли на рівень 60% довоєнного. Швидше відновилися кредити фінансових компаній у небанківському секторі.
Згідно огляду банківського сектору за 3-й квартал 2024 року, який представив НБУ, зростання обсягів чистих гривневих кредитів триває півтора року поспіль. Кредитування фізичних осіб зростало темпами попереднього кварталу, бізнесу – дещо повільнішими. Особливо активно зростали кредити у сферах оптової торгівлі та агросекторі, а частка малих і середніх підприємств (МСП) досягла 60% від загального обсягу корпоративних позик. Обсяг кредитного портфеля клієнтів зріс на 22,4%. А ринкові ставки за гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу – на рівні близько 15% річних, для населення – дещо нижче 28% річних. На таку динаміку безумовно впливало зниження НБУ облікової ставки, а також певні стратегічні рішення та державні програми щодо кредитування бізнесу та населення.
Банківські кредити
Експерти відмічають значне зниження долі нових клієнтів (до 40%) у секторі банківського кредитування. Банки дуже обережно підходять до клієнтів «з вулиці», і намагаються кредитувати своїх старих клієнтів, зменшуючи ризики. Проте збільшився обсяг за кредитними картками, де частка нових клієнтів підвищилася до 70%. За кредитними картками банки дають безвідсотковий пільговий період на 50–60 днів.
Значно знизилася частка позик за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” у гривневому працюючому валовому портфелі (до 34%).
Також за даними НБУ темп приросту іпотеки трохи сповільнився. Майже все іпотечне кредитування надалі відбувається в державній програмі “єОселя”, валовий портфель якої у III кварталі збільшився на 3,5 млрд грн. Іпотеку в рамках програми «єОселя» дотує держава, тому відсоткова ставка в цьому разі становить 3–7% річних.
Небанківські кредити
В той же час найшвидше на ринку кредитування відновився сектор мікрофінансових організацій. Це пояснюється як його більшою мобільністю та технологічністю, так і ростом попиту через значне погіршення фінансового стану населення України.
За даними Асоціації українських банків, майже половина клієнтів компаній, що надають послуги з мікрокредитування, відзначила зростання потреби в мікрокредитах, а 23% клієнтів звернулись за мікропозиками вперше саме через війну. При цьому майже 2/3 клієнтів беруть гроші на щоденні витрати, тобто це так звані "гроші до зарплати", що на чверть більше ніж до війни. На другому місті по призначенню мікропозики знаходяться витрати на лікування та ліки.
Через введення регулятором обмежень відсоткової ставки по кредитам до 1% на день для мікрофінансових компаній багато компаній переважно дрібних виходять з ринку. Проте для тих, хто залишається відкриваються можливості. І вони з перспективою дивляться у майбутнє.
Так СЕО компанії Moneyveo Сергій Сінченко у коментарі «Економічній правді» висловив сподівання, що інноваційні рішення, нові стратегії та інвестиції в розвиток нових продуктів (зокрема мобільних застосунків та онлайн-сервісів) і технологій допоможуть мікрофінансовим компаніям залишатися конкурентоспроможними.
Кредитование в Украине: текущая ситуация и перспективы
С началом широкомасштабной войны рынок кредитования в Украине претерпел существенные изменения. Так, в марте 2022 года кредитование почти полностью остановилось, оно составляло 3-5% довоенных объемов. Но через год началось восстановление. В 1-2 квартале 2023 года показатели вышли на уровень 60% довоенного. Быстрее восстановились кредиты финансовых компаний в небанковском секторе.
Согласно обзору банковского сектора за 3-й квартал 2024 года, который представил НБУ, рост объемов чистых гривневых кредитов продолжается полтора года подряд. а доля малых и средних предприятий (МСП) достигла 60% от общего объема корпоративных ссуд. Объем кредитного портфеля клиентов вырос на 22,4%. А рыночные ставки по гривневым кредитам стабилизировались: для бизнеса – на уровне около 15% годовых, для населения – несколько ниже 28% годовых. На такую динамику безусловно влияло снижение НБУ учетной ставки, а также определенные стратегические решения и государственные программы по кредитованию бизнеса и населения.
Банковские кредиты
Эксперты отмечают значительное снижение доли новых клиентов (до 40%) в секторе банковского кредитования. Банки очень осторожно подходят к клиентам «с улицы» и пытаются кредитовать своих старых клиентов, уменьшая риски. Однако увеличился объем по кредитным картам, где доля новых клиентов повысилась до 70%. По кредитным картам банки дают беспроцентный льготный период на 50–60 дней.
Значительно снизилась доля кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в гривневом работающем валовом портфеле (до 34%).
Также по данным НБУ темп прироста ипотеки немного замедлился. Почти все ипотечное кредитование в дальнейшем происходит в государственной программе "єОселя", валовый портфель которой в III квартале увеличился на 3,5 млрд грн. Ипотеку в рамках программы «еселя» дотирует государство, поэтому процентная ставка в этом случае составляет 3–7% годовых.
Небанковские кредиты
В то же время быстрее всего на рынке кредитования восстановился сектор микрофинансовых организаций. Это объясняется как его большей мобильностью и технологичностью, так и ростом спроса из-за значительного ухудшения финансового состояния населения Украины.
По данным Ассоциации украинских банков, почти половина клиентов компаний, предоставляющих услуги по микрокредитованию, отметила рост потребности в микрокредитах, а 23% клиентов обратились за микрозаймами впервые именно из-за войны. При этом почти 2/3 клиентов берут деньги на ежедневные расходы, то есть это так называемые "деньги до зарплаты", что на четверть больше чем до войны. На втором месте по назначению микрозайма находятся расходы на лечение и лекарства.
Из-за ввода регулятором ограничений процентной ставки по кредитам до 1% в день для микрофинансовых компаний многие организации, преимущественно мелкие, выходят с рынка. Однако для тех, кто остается, открываются возможности.
Так, СЕО компании Moneyveo Сергей Синченко в комментарии «Экономической правде» выразил надежду, что инновационные решения, новые стратегии и инвестиции в развитие новых продуктов (в том числе мобильных приложений и онлайн-сервисов) и технологий помогут микрофинансовым компаниям оставаться конкурентоспособными.
